Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, возглавляемый легендарным инвестором Уорреном Баффеттом, достиг нового исторического максимума по объему денежных средств. По итогам третьего квартала денежная подушка компании составила $381,67 млрд, превысив предыдущий рекорд в $347,7 млрд.

Этот показатель вырос на $37,58 млрд по сравнению со вторым кварталом, когда на счетах конгломерата находилось $344,09 млрд. Аналитики связывают столь значительный рост с осторожной инвестиционной политикой Баффетта, который предпочитает накапливать наличные в периоды экономической неопределенности.

Финансовые отчеты компании также показали существенный рост прибыли. Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 33,6% и достигла $13,485 млрд. Основным драйвером роста стал страховой сектор, доходы которого выросли более чем на 200% и составили $2,37 млрд. Это произошло благодаря снижению количества крупных страховых выплат после прошлогодних убытков от стихийных бедствий.

Чистая прибыль холдинга, включающая результаты операций на фондовом рынке, выросла на 17% до $30,8 млрд. Прибыль от инвестиционных операций увеличилась на 7% до $17,3 млрд, однако за девять месяцев текущего года этот показатель снизился на 52,6% до $17,24 млрд.

Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway по-прежнему остается сосредоточенным в акциях крупных корпораций. Доля Apple в портфеле сократилась до 22,31% (с 25,65% кварталом ранее), но компания сохранила лидерство. Второе и третье места занимают American Express (18,78%) и Bank of America (11,12%). Всего на акции пяти крупнейших компаний — Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola и Chevron — приходится около 66% активов холдинга.

Баффетт продолжает стратегию отказа от выкупа собственных акций, которая уже пятый квартал подряд остается неизменной. За последний квартал компания продала акций на $6,1 млрд, сосредоточившись на диверсификации активов. Ранее инвестор объяснил продажу почти половины акций Apple желанием найти новые источники прибыли, отметив: «Apple – это хороший бизнес, но пора искать новые источники дохода».

Несмотря на рекордные накопления, Баффетт не спешит вкладывать средства в новые проекты. Инвестиционный доход холдинга снизился на 13% до $3,2 млрд из-за падения краткосрочных процентных ставок. Автостраховщик Geico также показал падение прибыли на 13% из-за роста страховых выплат, несмотря на увеличение клиентской базы.

95-летний инвестор, известный как «оракул из Омахи», сохраняет скромный образ жизни и известен своей философией долгосрочных инвестиций. Он планирует передать 99% своего состояния на благотворительные цели через Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Аналитики рассматривают результаты Berkshire Hathaway как важный индикатор состояния экономики США. Конгломерат, включающий десятки компаний от страховых до железнодорожного оператора BNSF, демонстрирует готовность к любым поворотам экономического цикла, накопив беспрецедентный запас наличности.