Срочно меняются владельцы самого дорогого полупроводникового рынка мира: по итогам 2026 года у NVIDIA и AMD может остаться лишь 10–11 процентов китайского рынка ИИ-ускорителей. До 90 процентов заказов уйдут местным производителям — Huawei, Cambricon и облачным гигантам вроде Alibaba. Главный бенефициар уже определен, однако его реальное преимущество прячется не в пресс-релизах.
Такова статистика поставок процессоров и графических чипов TrendForce: от 83 до 90 процентов рынка КНР займут отечественные решения. Даже разрешенные к поставкам урезанные чипы серии H20 не находят прежнего спроса. Руководство NVIDIA ранее открыто признавало кратное сокращение доходов в регионе.
Кто забирает рынок
Рынок ИИ-чипов Китая оценивается примерно в 20,4 миллиарда долларов. По словам аналитиков, в денежном выражении Huawei практически сравнялась с NVIDIA — у каждой около 40 процентов.
| Игрок | Доля в деньгах | Доля в штуках |
|---|---|---|
| NVIDIA | около 40% | около 55% |
| Huawei | около 40% | — |
| Прочие китайские вендоры | 15–20% | — |
| AMD | около 4% | — |
В прочие записаны Cambricon, Moore Threads и Biren Technology. ASIC под свои задачи ИИ делают Baidu, Alibaba и Tencent. AMD сохраняет минимальное присутствие.
Ascend против H100
Китайские ИИ-ускорители Huawei Ascend и доля рынка КНР — связка, которую еще недавно считали нишевой. Теперь серии Ascend 310 и 910 вошли в реестр суверенных ускорителей для госсектора. Западной технике вход туда ограничен.
Что умеет линейка
- Ascend 310 и 310P — энергоэффективный инференс для периферии и умных камер;
- Ascend 910 и 910B — рабочие лошадки обучения вместо NVIDIA A100;
- Ascend 910C — до 60–80 процентов производительности флагманского H100;
- Ascend 950PR — инференс LLM на FP4, заявлено троекратное превосходство над H20.
— Чип выдает до 60–80 процентов производительности H100, — говорят в ИИ-лабораториях, включая создателей DeepSeek. Коротко: уже рабочая альтернатива.
- Реестр суверенных ускорителей и закрытый для западной техники госсектор;
- экосистема под ключ — от железа и серверов до ОС и облака;
- производственные линии вместе с SMIC и план утроить выпуск.
При этом отставание в литографии никуда не делось: США блокируют степперы ASML, массовый выпуск кристаллов тоньше 7 нанометров недоступен.
Дата-центры по регламенту
Импортозамещение полупроводников в Китае и дата-центры связаны напрямую: американские чипы законодательно запрещены в государственных ИИ-ЦОДах. В программу единой сети вложено около 2 триллионов юаней — почти 295 миллиардов долларов. Условие господдержки жесткое: не менее 80 процентов серверного железа и чипов — у локальных поставщиков.
Разрыв компенсируют связностью: дата-центры в сорока городах связаны оптоволокном в одну сеть с минимальной задержкой. Тяжелые вычисления уходят в богатые энергией Гуйчжоу и Внутреннюю Монголию. В Шанхае и на Хайнане строят подводные ЦОДы. Охлаждение дешевле.
Программный барьер остается: перенос софта с CUDA на китайский фреймворк MindSpore требует колоссальных усилий разработчиков, часть сервисов развертывается медленнее планов.
Что отвечают NVIDIA и AMD
Санкции США против NVIDIA и AMD и экспортный контроль работают в обе стороны: топовые ускорители попадают в КНР только по индивидуальным лицензиям, а с продаж разрешенных чипов компании платят пошлину около 15 процентов. Ранее сообщалось и о встречных шагах: Китай сам точечно блокирует продажи некоторых компромиссных новинок NVIDIA.
— Экспортный контроль вредит американской конкурентоспособности и изолирует компании от крупнейшего полупроводникового рынка, — заявлял ранее глава NVIDIA Дженсен Хуанг. В то же время корпорации маневрируют и готовят адаптации архитектур на базе линейки Blackwell.
Вытеснение западного железа из ИИ-инфраструктуры Китая принимает необратимый характер, — отмечают обозреватели Nikkei Asia.
Альтернативы за пределами Китая
Альтернативы видеокартам NVIDIA в сфере искусственного интеллекта ищут и за пределами Китая: AMD Instinct MI300, Intel Gaudi, Google TPU, AWS Trainium. Китайскому заказчику, как отмечают обозреватели, эти варианты уже не нужны — ставка сделана на свой стек.
До конца года остается меньше пяти месяцев. Квартальная статистика покажет, удержат ли NVIDIA и AMD хотя бы те 10 процентов, которые им оставляют аналитики TrendForce. Huawei тем временем собирается утроить выпуск. Рынок поделен еще не до конца.
